En este disco, Benny Golson se encargó de los arreglos y de las composiciones de gtran parte de las canciones. Por entonces, Lee Morgan tenía 19 años y estaba en plena forma en esta sesión donde estuvo bien acompañado por Curtis Fuller (trombón), George Coleman (saxo alto y tenor), Ray Bryant (piano), Paul Chambers (contrabajo) y Art Taylor (batería).
Destacan "City Lights", "You're Mine You" y "Just By Myself"; siendo por lo general una buena sesión del trompetista.
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